TAESA lança emissão de R$ 400 milhões em debêntures com prazo de 7 anos

A Transmissora Aliança de Energia Elétrica S.A. (TAESA), uma das principais empresas de transmissão de energia do Brasil, oficializou a 16ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações e da espécie quirografária. A operação, no valor de R$ 400 milhões, visa captar recursos para reforço de caixa e capital de giro da empresa. Confira os principais detalhes da operação:

• Data de emissão: 15 de setembro de 2024.
• Prazo de vencimento: 7 anos, com vencimento previsto para 15 de setembro de 2031.
• Quantidade de debêntures: 400 mil unidades, com valor nominal unitário de R$ 1.000,00.
• Remuneração: Os debenturistas receberão juros baseados em 100% da taxa DI (Depósito Interfinanceiro), acrescidos de 0,55% ao ano.
• Pagamento de remuneração: Semestral, com o primeiro pagamento agendado para 15 de março de 2025.
• Amortização: O valor principal será amortizado em duas parcelas, sendo 50% em 15 de setembro de 2030 e os outros 50% na data de vencimento.

A emissão é destinada exclusivamente a investidores profissionais, com distribuição pública sob o rito de registro automático, conforme as regras da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

A TAESA planeja utilizar os recursos líquidos obtidos por meio da emissão para fortalecer seu caixa e garantir suporte ao capital de giro, sem destinação específica para projetos de expansão ou novos investimentos.

Essa emissão é de debêntures quirografárias, o que significa que não há garantias reais atreladas à operação. Os debenturistas não terão preferência sobre os bens da emissora em caso de inadimplência.

O Banco Bradesco S.A. será responsável por atuar como banco liquidante e escriturador da emissão. O Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários foi designado como o agente fiduciário, representando os direitos dos debenturistas ao longo da operação.

Essa operação reflete a estratégia da TAESA em continuar garantindo liquidez para suas operações, mantendo sua relevância no setor de transmissão de energia elétrica no Brasil.