A fabricante de veículos elétricos Nio revelou planos para emitir novas ações com o objetivo de levantar fundos para pesquisa e desenvolvimento (P&D), além de fortalecer seu balanço financeiro. O anúncio foi feito após a empresa sinalizar possíveis dificuldades financeiras em seu relatório de resultados do quarto trimestre de 2024.
A empresa planeja emitir até 118.793.300 ações ordinárias Classe A em transações offshore fora dos Estados Unidos, destinadas a pessoas não americanas. A Nio pretende utilizar os recursos líquidos obtidos com a colocação das ações para:
- Pesquisa e desenvolvimento de tecnologias para veículos elétricos e novos produtos.
- Fortalecimento adicional do balanço patrimonial.
- Finalidades corporativas gerais.
A Nio ressalta que não pode garantir a conclusão da colocação das ações. Após o anúncio, as ações da Nio registraram queda de 6,64% no pré-mercado dos EUA, atingindo US$3,94 por ação.
Caso a oferta de novas ações seja totalmente concretizada, a Nio poderá levantar até US$475 milhões, considerando o preço de negociação de US$4 por ação.
No relatório de resultados do quarto trimestre, divulgado em 21 de março, a Nio informou que, em 31 de dezembro de 2024, seu passivo circulante excedia seus ativos circulantes. No entanto, a empresa acredita que seus recursos financeiros serão suficientes para sustentar suas operações nos próximos 12 meses.
A Nio declarou:
“Temos incorrido em prejuízos desde o início. Tivemos um fluxo de caixa operacional negativo para o ano encerrado em 31 de dezembro de 2024 e nossos passivos circulantes excederam os ativos circulantes em 31 de dezembro de 2024.”
“Com base em nossa avaliação de continuidade e liquidez, que considera nosso plano de negócios, incluindo crescimento de receita, gestão de capital de giro e a capacidade de levantar fundos de bancos sob cotas de crédito disponíveis quando necessário, acreditamos que nossos recursos financeiros, incluindo nosso caixa disponível e equivalentes de caixa, caixa restrito e investimentos de curto prazo, o caixa gerado pelas atividades operacionais e os fundos das cotas de crédito disponíveis serão suficientes para apoiar nossas operações contínuas no curso normal dos negócios nos próximos doze meses.”
A empresa enfatiza que as ações:
- Não podem ser oferecidas ou vendidas nos Estados Unidos ou para pessoas dos EUA (conforme definido na Regulation S da Securities Act), exceto sob isenção ou em uma transação não sujeita aos requisitos de registro da Securities Act.
- Não serão oferecidas a nenhum membro do “público” (dentro do significado da Companies (Winding Up and Miscellaneous Provisions) Ordinance, Capítulo 32 das Leis de Hong Kong) ou em Singapura.
Este comunicado de imprensa não constitui uma oferta de venda ou uma solicitação de uma oferta para comprar quaisquer títulos, nos Estados Unidos, Hong Kong, Singapura ou em qualquer outro lugar, e não constituirá uma oferta, solicitação ou venda dos títulos em qualquer estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal.
A Nio reforça que este comunicado contém informações sobre a colocação de ações pendente, e não há garantia de que a colocação de ações será concluída.
A Nio, buscando impulsionar sua posição no mercado de elétricos, segue a tendência de outras montadoras como a Nissan que aposta em novos elétricos Leaf e Micra. Paralelamente, outras empresas do setor como a BYD atinge marca de 165 concessionárias no Brasil, mostrando a expansão do mercado. No entanto, nem todas as notícias são positivas, como a suspensão de incentivos para veículos elétricos da Tesla no Canadá.
