A BYD anunciou planos para emitir novas ações em Hong Kong, visando arrecadar US$ 5,6 bilhões. O objetivo é impulsionar seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D) e acelerar a expansão de seus negócios no mercado internacional. Um dos modelos de sucesso da empresa, o Sealion 07 DM-i, conta com sistema de condução inteligente e drone integrado.
Após o fechamento do mercado de ações de Hong Kong em 3 de março, a fabricante de veículos de nova energia (NEV) firmou um acordo de colocação de ações. Os agentes envolvidos realizarão a colocação das novas ações junto a, no mínimo, seis investidores institucionais, conforme comunicado divulgado na bolsa de valores de Hong Kong.
A BYD pretende levantar HK$ 43,5 bilhões (US$ 5,6 bilhões) por meio da emissão de 129.800.000 novas ações H. Estima-se que a receita líquida da colocação, após a dedução de comissões e despesas, seja de aproximadamente HK$ 43,4 bilhões.
A empresa planeja destinar os recursos obtidos para:
- Pesquisa e desenvolvimento
- Crescimento dos negócios no exterior
- Reposição do capital de giro
- Objetivos corporativos gerais
O preço de colocação das ações foi fixado em HK$ 335,2 por ação, representando um desconto de 7,8% em relação ao preço de fechamento das ações da BYD em Hong Kong no dia 3 de março, que foi de HK$ 363,6. O preço também representa um desconto de aproximadamente 11,8% em relação ao preço médio de fechamento dos últimos 10 dias de negociação.
As novas ações representam cerca de 11,82% das 1.098.000.000 ações H em circulação da BYD e aproximadamente 4,46% do número total de ações em circulação.
Segundo a BYD, a medida visa fortalecer sua capacidade tecnológica e acelerar seu processo de expansão internacional. A empresa acrescentou que a adição de mais investidores institucionais enriquecerá sua base de acionistas.
Embora o anúncio da BYD na bolsa de valores de Hong Kong não tenha mencionado os investidores envolvidos na colocação, um comunicado separado no WeChat forneceu alguns detalhes. A transação atraiu a participação de investidores, incluindo investidores de longo prazo, fundos soberanos e investidores estratégicos do Oriente Médio, o que demonstra otimismo em relação às perspectivas de crescimento da BYD.
O family office Al-Futtaim, sediado nos Emirados Árabes Unidos, participou do negócio como um investidor estratégico. No futuro, a BYD e o Al-Futtaim Group planejam estabelecer uma parceria estratégica para aprofundar a colaboração em áreas como NEVs.
A BYD e a Al-Futtaim utilizarão a cooperação regional como base para explorar novas oportunidades de crescimento e sinergias. Fundado na década de 1930 e com sede nos Emirados Árabes Unidos, o Al-Futtaim Group trabalha com mais de 200 marcas internacionais em mais de 20 países no Oriente Médio e Sudeste Asiático.
A colocação de ações H da BYD, no valor de US$ 5,6 bilhões, é o maior programa de refinanciamento de ações da indústria automotiva global na última década e a maior colocação flash da história da indústria automotiva global, de acordo com a empresa. É também a segunda maior colocação flash da história do mercado de Hong Kong e a maior colocação flash da história do setor industrial no mercado de Hong Kong, ainda segundo a BYD.
Anteriormente, a Bloomberg havia divulgado os termos de um acordo que indicava que a BYD levantaria até HK$ 40,7 bilhões com a emissão de 118 milhões de ações a preços variando de HK$ 333 a HK$ 345 por ação. O anúncio da BYD representa uma oferta de ações maior e um montante maior a ser arrecadado.
As ações da BYD tiveram ganhos significativos este ano e retornaram ao clube das empresas com capitalização de mercado de RMB 1 trilhão no início do mês passado. Até o fechamento de ontem, a capitalização de mercado da BYD era de RMB 1,05 trilhão. As ações da empresa negociadas em Hong Kong acumularam cerca de 40% de ganhos este ano.
