A Aptiv PLC, empresa global de tecnologia voltada para um futuro mais seguro, ecológico e conectado, anunciou que seu Conselho de Administração aprovou por unanimidade um plano para separar sua divisão de Sistemas de Distribuição Elétrica (EDS). A medida visa criar duas empresas independentes, cada uma com foco em seus respectivos mercados e clientes.
Segundo Kevin Clark, presidente e CEO da Aptiv, essa separação representa o próximo passo na jornada de transformação da empresa. “Ao aprimorar o foco estratégico e operacional, estamos posicionando tanto a Aptiv quanto a EDS para atender de forma mais eficaz às necessidades de nossos clientes e para capitalizar ainda mais as oportunidades de mercado”, afirmou Clark.
Benefícios da Separação
A expectativa é que, como empresas separadas, Aptiv e EDS se beneficiem de:
- Estratégias e iniciativas operacionais focadas nos portfólios de produtos, desafios dos clientes, oportunidades de mercado e objetivos financeiros únicos de cada empresa.
- Recursos e investimentos concentrados nas oportunidades e impulsionadores de crescimento distintos de cada negócio.
- Estruturas de capital e estratégias de alocação de capital personalizadas para as perspectivas de maior valor de cada empresa.
- Bases de investidores mais adequadas às suas propostas de valor, modelos operacionais e características financeiras exclusivas.
- Uma base de funcionários global comprometida com o desenvolvimento e entrega de produtos e soluções de classe mundial, com oportunidades de carreira e programas de remuneração mais alinhados com os resultados operacionais e financeiros de seus negócios individuais.
Nova Aptiv
Após a separação, a Aptiv será composta pelos grupos de Segurança Avançada e Experiência do Usuário e de Componentes de Engenharia. A empresa oferecerá um conjunto completo de tecnologias, desde sensores até a nuvem, incluindo plataformas de software ADAS (Sistemas Avançados de Assistência ao Condutor) e de experiência do usuário, além de componentes e interconexões para otimizar a distribuição de sinais, energia e dados em diversos mercados, como aeroespacial, defesa, telecomunicações, automotivo e industrial.
A Aptiv projeta ser uma empresa de alto crescimento e margem, com fluxos de caixa robustos para apoiar investimentos em produtos e tecnologias avançadas, além de retornar capital aos acionistas. A empresa estima que, em 2024, a Aptiv teve receitas de US$12,1 bilhões, lucro operacional de US$1,4 bilhão e EBITDA ajustado de US$2,3 bilhões, excluindo a divisão EDS.
Nova EDS
A EDS se posicionará como líder global no fornecimento de arquiteturas elétricas de baixa e alta tensão para os mercados automotivo e de veículos comerciais. A empresa se concentrará na otimização de sistemas de arquitetura veicular para reduzir peso, massa e custos para os fabricantes de equipamentos originais (OEMs). A EDS espera se beneficiar do aumento da demanda por veículos com alto conteúdo tecnológico, incluindo os elétricos (VEs).
A EDS projeta um crescimento de receita de um dígito médio, margens de lucro operacional GAAP de um dígito médio a alto e margens de EBITDA ajustado de um dígito alto a baixo de dois dígitos, com um sólido fluxo de caixa livre. A empresa estima que a EDS teve receitas de US$8,3 bilhões, lucro operacional de US$0,4 bilhão e EBITDA ajustado de US$0,8 bilhão em 2024, excluindo a Aptiv.
Detalhes da Transação
A separação será realizada por meio de uma cisão da EDS, na qual os acionistas da Aptiv manterão suas ações atuais e receberão um dividendo pro rata de ações da nova empresa EDS. A transação está prevista para ser isenta de impostos para a Aptiv e seus acionistas, tanto para fins fiscais suíços quanto federais dos EUA. A Aptiv planeja concluir a separação até 31 de março de 2026, sujeita à aprovação final do Conselho de Administração e outras condições habituais.
