Eneva (ENEV3) anuncia resgate antecipado de debêntures com prêmio de 0,62%
Eneva realizará resgate antecipado de debêntures da 2ª série de sua 11ª emissão, com liquidação em 25 de setembro e prêmio de 0,62% sobre o valor nominal.
A Eneva S.A. (B3: ENEV3), companhia aberta do setor de energia, informou que realizará uma oferta de resgate antecipado facultativo das debêntures da 2ª série da sua 11ª emissão de debêntures simples, não conversíveis em ações. A operação faz parte do plano de liability management da empresa, que visa otimizar sua estrutura de endividamento.
Detalhes do resgate
A oferta é válida para a totalidade das debêntures da 2ª série e ocorrerá até o dia 20 de setembro de 2024, com liquidação programada para 25 de setembro de 2024. Os detentores que aderirem ao resgate antecipado terão direito ao recebimento do valor nominal unitário das debêntures, acrescido da remuneração proporcional calculada até a data do resgate. Além disso, será aplicado um prêmio de resgate de 0,62% sobre o valor total do resgate.
Procedimentos para adesão
Os debenturistas que optarem pelo resgate antecipado devem manifestar sua intenção até as 17h do dia 20 de setembro de 2024. A comunicação deve ser feita por e-mail à Eneva e ao agente fiduciário, Pentágono S.A., ou via sistema da B3, seguindo as instruções específicas.
O pagamento será realizado de acordo com os procedimentos da B3 para debêntures custodiadas eletronicamente ou, no caso de debêntures fora desse ambiente, por meio do escriturador, Itaú Corretora de Valores, e do banco liquidante, Itaú Unibanco.
Estratégia financeira
A oferta de resgate antecipado faz parte de um movimento estratégico da Eneva para gerenciar sua dívida de forma mais eficiente, reduzindo encargos financeiros e ajustando seu perfil de endividamento. Esse tipo de operação é uma prática comum entre empresas que buscam melhorar sua liquidez ou reduzir o custo de capital em um cenário econômico de incertezas e volatilidade.
