Localiza (RENT3) aprova captação de US$ 300 milhões junto ao IFC com proteção cambial
A Localiza Rent a Car S.A., maior empresa de aluguel de veículos do Brasil, realizou em 9 de setembro de 2024 uma reunião do seu Conselho de Administração, na qual foi aprovada a captação de até US$ 300 milhões em financiamento junto ao International Finance Corporation (IFC). O objetivo do empréstimo é reforçar o caixa da companhia e garantir maior solidez financeira em suas operações.
Detalhes da captação
O financiamento será respaldado por uma garantia fidejussória adicional da Localiza Fleet S.A. e da Companhia de Locação das Américas, subsidiárias do grupo, o que aumenta a segurança do credor. Além disso, a Localiza também poderá contratar operações de derivativos para proteção contra a volatilidade cambial, utilizando instrumentos de hedge para mitigar os riscos de flutuação do dólar em relação ao real, decorrentes do montante captado.
O empréstimo será formalizado por meio de um “Loan” com o IFC, e os diretores da companhia foram autorizados a discutir, negociar e finalizar os termos e condições necessários. A operação inclui a possibilidade de renegociar obrigações previamente contraídas e a emissão de títulos de dívida ou outras formas de promessa de pagamento.
Gestão financeira e proteção cambial
Dada a exposição da Localiza a operações internacionais e à necessidade de captação de recursos em moeda estrangeira, a estratégia de utilizar hedge cambial reforça a busca por uma estrutura financeira mais resiliente. A decisão de proteger-se contra variações do câmbio é especialmente importante em um contexto de instabilidade no mercado de moedas, contribuindo para a previsibilidade financeira da empresa.
Os diretores Bruno Sebastian Lasansky, Rodrigo Tavares Gonçalves de Sousa, Flávio Mergener Salles, entre outros membros da alta gestão, foram autorizados a executar todas as ações necessárias para a formalização do acordo com o IFC, incluindo a assinatura dos contratos e eventuais aditamentos. Além disso, o Conselho ratificou todos os atos já praticados em relação ao empréstimo.
Com essa movimentação, a Localiza segue sua estratégia de diversificação de fontes de financiamento, buscando oportunidades internacionais para fortalecer sua estrutura de capital. O valor captado será crucial para apoiar o crescimento da companhia e garantir a continuidade de seus investimentos, mesmo em um cenário econômico desafiador.
