Assaí (ASAI3) aprova emissão de R$ 2,8 bilhões em debêntures para refinanciamento de dívidas
A Sendas Distribuidora S.A. – Assaí (ASAI3) anunciou, nesta terça-feira, 10 de setembro de 2024, a aprovação de sua 11ª emissão de debêntures simples, que totaliza R$ 2,8 bilhões. A decisão foi formalizada em reunião do Conselho de Administração da companhia, e os recursos captados serão destinados principalmente ao refinanciamento de dívidas, conforme comunicado ao mercado.
Características da emissão
A emissão de debêntures, que não são conversíveis em ações e têm caráter quirografário (sem garantia real), será feita em série única com prazo de cinco anos para vencimento. Cada debênture terá o valor nominal unitário de R$ 1.000,00 e os juros serão atrelados a 100% da taxa DI, acrescidos de um spread de 1,25% ao ano. O processo seguirá o rito de registro automático da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), com intermediação da Pentágono S.A. Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários, atuando como agente fiduciário para os detentores dos papéis.
A emissão ocorrerá sob os termos estabelecidos na Resolução CVM nº 160, de 2022, que regulamenta ofertas públicas de valores mobiliários, com a participação de instituições financeiras habilitadas.
Destino dos recursos
Os recursos captados por meio da oferta serão utilizados principalmente para “liability management”, ou seja, a gestão de passivos da companhia. A Sendas informou que o montante será destinado ao pré-pagamento de duas emissões anteriores:
- Notas promissórias da 2ª emissão, série 2, emitidas em agosto de 2021.
- Debêntures da 2ª emissão, série 1, emitidas em maio de 2021.
Esses passivos deverão ser quitados até o dia 21 de outubro de 2024. Caso haja algum valor remanescente, a empresa destinará os recursos para outros fins corporativos gerais.
Essa emissão reforça a estratégia da Sendas de otimizar sua estrutura de capital e reduzir custos financeiros, ao refinanciar dívidas existentes com novas debêntures, aproveitando condições de mercado potencialmente mais vantajosas. Com a operação, a empresa busca melhorar seu perfil de endividamento e a gestão do fluxo de caixa, visando preservar a saúde financeira para manter o crescimento sustentável.
A ata da reunião do Conselho de Administração e os documentos detalhando os termos da emissão estão disponíveis no site de relações com investidores da Sendas, além dos portais da CVM e da B3. A companhia afirmou que manterá seus acionistas e o mercado informados sobre quaisquer desenvolvimentos relacionados à operação.
